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战略配售蚂蚁基金火了,配售蚂蚁新股基金怎么购买?(2)

战略配售蚂蚁基金火了,配售蚂蚁新股基金怎么购买?(2)

上海香港各募集175亿美元,无基石影响几何?

蚂蚁集团前身为“蚂蚁金服”,今年7月曾宣布,将启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板同步发行上市的计划。8月25日,正式向上交所及港交所同步递交上市申请。蚂蚁集团已经在上海过会,有望下周一通过港交所聆讯,并披露聆讯后文件。

知情人士称,蚂蚁集团计划发行相当于其流通股约11%至15%的新股,并在香港和上海平分这些股票。知情人士还称,蚂蚁集团此次IPO有可能成为全球规模最大的上市活动,寻求在香港和上海两地融资约350亿美元,为公司估值约2500亿美元,届时将超越沙特阿美的290亿美元集资和阿里巴巴的250亿美元集资跻身全球第一大新股。

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招股书显示,蚂蚁集团目前拥有约有270亿股流通股。在此次IPO的基础上,蚂蚁集团还计划发行约6%的股票,以帮助赎回早期C轮国际投资者的股票。本次发行完成后,蚂蚁集团股本将扩大至300亿股。

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相关计划仍在讨论中,将来可能生变。对此,蚂蚁集团拒绝发表评论。

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知情人士称,蚂蚁集团计划在香港股票发售中筹集175亿美元。另外,蚂蚁集团不会寻求基石投资者,因为他们相信,作为今年港交所最大规模的上市交易之一,市场对此次IPO的需求将非常强劲。

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与其他市场相比,基石投资者在香港股市更常见。他们通常为大型机构,并同意持有上市股票约6个月,以换取更多的买入数量。虽然这些投资提振了人们对上市公司的信心,但它们也因影响市场流动性而受到指责。

知情人士今日称,蚂蚁集团已经评估了投资者的兴趣,认为在没有基石投资者的情况下,仍可以顺利完成此次IPO的香港部分。相比之下,以往的大型IPO交易往往需要基石投资者的支持。知情人士还称,蚂蚁集团倾向于邀请这些大投资者参与其上海IPO的股票发售,以缓解价格波动。

中泰国际策略分析师颜招骏对新浪港股表示,蚂蚁集团即使没有基石,也可能或大幅超额认购。但从炒股的角度来说,有基石比无基石较好,因为股票太过分散,会导致公司股价在上市后波动加大。

中泰国际研报表示,预期公司2020年及2021年收入分别为1692亿元及2253亿元,经调整净利润分别为539亿元及743亿元,同比增速分别为123.1%及37.9%。该行采用SOTP、PE、PS三种估值法对公司进行估值,并参考上市前投资后估值,最终得到公司合理估值区间为16728-22632亿元(相当于2471-3343亿美元),对应31.0-42.0倍2020年预测PE及9.9-13.4倍2020年预测PS。

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